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制造业转型探索:赣锋锂业产业链延伸启示录

发布日期:2017-02-21 09:29:23

信息来源:会员部

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  在一个细分的小众行业里,赣锋锂业通过产业链延展、初级产品拓展至多产品、低附加值到高附加值的转变,打破了行业和企业的天花板。

  除了省会南昌之外,新余市也是江西省制造业的重点城市之一。在新余国家级高新技术开发区内,龙腾路和南源路交汇处,江西赣锋锂业股份有限公司(下称“赣锋锂业”)就坐落此处,它与远在千里之外的天齐锂业一起,曾借助新能源汽车产业的风口,一度成为资本市场的牛股企业。

  8月24日,在赣锋锂业研发大楼里,创始人李良彬正在打电话,白色Polo衫、黑色西裤、黑皮鞋,无框眼镜,举手投足间透露出一丝儒雅。

  资本市场疯涨的股价并未让李良彬太过在意,当下更重要的任务是,在下游锂电产业中,赣锋锂业要怎么做?

  “这是我们正在探索的课题。”赣锋锂业技术信息部部长彭爱平说,赣锋锂业从金属锂起家,现已成为全球最大的金属锂供应商,从最初的初级金属锂产品,到如今拥有30多种锂及锂化工产品,赣锋锂业已成国内锂产品产业链最完整的企业。

  赣锋锂业是在经历了多轮转型后才成就了现在的地位。如今,在一个细分的小众行业里,如何通过产业链延展,继续打破行业和企业的天花板,是赣锋锂业正在着手推进的重心,这条从初级产品到多产品路线到上下游打通的转型路径,可为镜鉴。

  金属锂起家

  最初的锂产品是一个十分小众的市场,主打产品碳酸锂的需求总量长期徘徊在10万吨/年左右。在全球,从事锂产品生产的企业只有20多家,国内市场上也就10家左右。

  “最初,金属锂是一个高利润的产品。”在李良彬的印象中,当时的金属锂的市场售价每吨在50万元左右,利润约15万-16万元,靠着工业级金属锂、工业级碳酸锂、工业级氯化锂、氟化锂等基础锂产品,赣锋锂业完成了原始积累。到2008年,公司的销售收入已近2亿元左右,利润约为3000万元。

  在2008年年初,因产品供不应求,特别是金属锂产品,许多客户亲自到公司用现金现场提货。因此,公司决定扩大生产规模,三个月之内,电解槽由原来的20台扩建至35台,产能几乎翻番。

  但这种情况没有持续太久。基础锂产品技术含量低,准入门槛低,在高利润和低投入的驱使下,许多锂产品生产厂商扩大了生产规模,并有大量的非锂产品生产厂商也涌入进来,导致全球基础锂过剩,产品出现积压,下游市场需求的疲软更是雪上加霜,于是,生产商们纷纷降价,甚至亏本销售。

  这种局面下的基础锂行业抗风险能力极低。2008年金融危机爆发,据赣锋锂业不完全统计,当时国内有色金属冶炼和进出口企业经营业绩下滑达到30%,进出口量下滑60%,许多企业因出口受阻、国内行业下游不景气,库存积压、资金链断裂,纷纷减产、停产甚至倒闭。

  李良彬记得,当年自己去参加一家券商的周年庆典,会上一位博士介绍美国的次贷危机,李良彬觉得这个危机可能会对公司造成很大影响。回到新余后,10月5日,李良彬就通知公司高管开会,讨论金融危机的应对措施。

  此时的锂产品市场已发生剧变:国际国内市场需求量急剧下降,日本、印度、欧美等客户纷纷减少了采购计划,赣锋锂业的库存量一度达到200多吨,折合6000多万元。闲置设备和备品备件价值超过1000万元,公司的流动资金短缺,生产经营遭遇前所未有的困难。

  李良彬还清楚记得当时的财务状况:当年9月,公司销售收入约3600万元,10月迅速下降到1800万元,11月降至1300万,12月则直接降到了1100万,达到盈亏平衡点。“公司所有的钱都变成了产品和库存物资,将近1.4个多亿。”李良彬说,那时公司的货币资金不到1000万元,如不采取行动,资金链就会断裂。

  应急机制启动很快。李良彬迅速停止所有金属锂产品的扩建,还取消部分国外订单,在销售方面,只求保本,现金为王。

  但这还不是真正拯救企业的方法。“更好的办法是向新产品升级。”李良彬说,此时,他下定决心加快推进以前进展不算很快的新品研发。

  其实早在2005年前后,赣锋锂业就开始酝酿研发附加值更高的锂产品,包括电池级金属锂、电池级(高纯)氢氧化锂、电池级(高纯)碳酸锂等高端产品。“这些产品的净利润比传统金属锂产品高20%左右。”在当年加入公司的技术信息部部长彭爱平说,但自主研发的过程并不简单,公司也曾计划到国外寻求技术支持,“但因技术转让费用高昂作罢。”

  李良彬决心加速自主研发,他亲自带着所有高管组成新的研发团队,用基本没有休息的方式投入研发。经过了2个月近乎不眠不休的技术攻关后,2008年12月,国内第一条半自动化的“低温真空蒸馏工艺制备电池级金属锂”中试生产线建成并通过了试车。

  2009年4月,年产150吨的“低温真空蒸馏工艺制备电池级金属锂”生产线试车投产。至此,赣锋锂业的产品从基础锂产品,向高端锂产品转型,这也成为行业内首批进行产品结构转型成功的企业,而这个过程仅花了半年。

  一体化的困惑

  转型第一步成功后,赣锋锂业很快走出困境。而公司开发的高端锂产品也快速迎来市场认可,业绩快速好转。2010年顺利完成上市。

  “上市后,公司的发展路径更加明确。”公司现任技术总监谢晓林就是在公司上市的关口加入到赣锋锂业来,当时赣锋锂业通过各种激励措施引进技术人才,产品研发进入新阶段,产品也增加到30种左右,应用领域逐步延伸到新能源、新材料和医药领域。

  此时的赣锋锂业已成为国内锂产品深加工行业龙头企业,全球最大的金属锂供应商,其金属锂销量占全球30%以上,国内65%以上的市场份额,多个产品国内市场占有率排名第一,电池级氟化锂占国内70%以上的市场份额,丁基锂占国内30%以上市场份额,公司也是全球唯一生产氧化锂、硅酸锂的企业。

  但全球的锂行业规模不到200亿元,继续深耕也将“遭遇”天花板。赣锋锂业需要再度转型:首先解决上游原材料供应问题。

  “锂产品的原料主要是卤水和锂矿石两大类,其中,全球卤水占比约60%-70%。”彭爱平说,若要满足生产,每年所需要原料约为13万吨。全球卤水资源和锂矿石资源主要集中在智利、阿根廷、玻利维亚、澳大利亚等国家,公司的所有原料都需要从国外进口。

  但原料供应有配额限制,也容易受制于人,赣锋锂业希望拥有自己能掌握的原料供应渠道。2013年,赣锋锂业收购加拿大国际锂业17.4%股权,2014年,通过增资加拿大国际锂业,获得了爱尔兰Blackstairs锂辉石矿51%股权和阿根廷Mariana卤水矿80%股权,2015-2016年,收购澳大利亚RIM公司43.1%股权,该公司在澳大利亚拥有锂辉石矿山,2015年,收购江西锂业100%股权,后者在赣州宁都拥有锂辉石矿山。

  一系列动作让赣锋锂业的原料渠道迅速打通。“今年11月份左右,澳大利亚的锂辉石矿山将正式投产,原料开始自给自足。”彭爱平说,澳大利亚锂辉石矿的产能超过公司目前对原料的需求,这还给公司未来扩大产能做好了准备。

  在下游链条中,赣锋锂业也试水锂电产业。2015年,同样是以收购的方式,赣锋锂业将深圳美拜电子科技有限公司揽入怀中,正式进入锂电行业。

  李良彬透露,目前,公司的产品已可直接给一些制造业企业供货,还有部分电池产品供货,就是锂聚合物电池。此后还会和手机、笔记本电脑企业合作。下一步重点要放在新能源汽车的锂动力电池这一块。目前,已在东莞建了一条全自动的锂聚合物电池生产线,预计今年10月份可投产。此外,公司还正在新余新建一个动力电池工厂,动力电池项目正处于采购设备筹建阶段,预计今年年底投产。

  不过,针对新进军的领域,赣锋锂业还不太熟悉,“新领域需要新人才,未来,我们会加大人才引进力度,”李良彬说。

(《21世纪经济报道》9月1日)

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